FINWorkshop
返回
Finance

「She領經濟」- 女性基礎理財工作坊

詳細資料

詳細資料
日期:2019年11月23日(星期六)
時間 : 下午3-5時合共1節2小時
授課地點 : 尖沙咀海防道30號新港中心二期11樓1102室
授課語言: 廣東話及英語
名額:40位
適合那些女性人士參加:
1. 認同經濟獨立女性
2. 從没有接受理財策劃訓練的女性
3. 有基礎概念,尋求較深入探討理財概論的女士

課程目標:
21世紀今天是女力堀起的時代; 即「領導力」及「經濟力」起飛。意味著女性擁有較強的經濟條件,確實能為女性帶來較高「安全感」、「生活品質」及 「實踐夢想」的能力
本課程著重容易理解、實用性、有理據支持,使参加完成後即可遵循這原則建立一套適合自己達致「財政獨立」的理財方案。

授課形式:
1. 導修
2. 互動交流
3. 個案討論分析

課程簡介:
1. 理財策劃的基本內容及涵義
2. 現代女性需要做好「理財策劃」的原因
3. 為何「理財策劃」對我們那麽重要
4. 人生不同階段需要有不同的「理財策劃」配合
5. 投資股票前要做的功課
6. 認識理財金字塔的功能及意義
7. 保障計劃在「理財策劃」內功能
8. 投保過程須知的事項
9. 定期檢視現有保障的重要性
10. 甚麽是「現值」在理財策劃內的意義
11. 甚麽是「未來值」在理財策劃內的意義
12. 認識甚麽是「平均成平法」及「延遲的代價」
13. 怎樣設立合適自己的理財方案
14. 理財策劃程序和步驟
15. 學員總結及心得分享/提問

簡介

導師:Wallance Yeung 楊志強
fIN 女性獨立自主平台創辦人及公司主席,超過28年金融服務業經驗

歷任
1.香港永明金融有限公司,資產策劃團隊的高级行政合夥人

2. 中信國際銀行,銀行保險及強積金業務主管

3. 瑞士豐泰尊貴理財服務高级業務拓展經理

4. 香港渣打銀行,直銷銀行業務拓展經理

相關教學經驗
1. 曾為女青年會YWCA員工主持強積金及自願性醫保講座

2. 曾為九龍播道醫院員工教授基礎理財概論講座

3. 曾為日本化粧品牌 RMK和Kanebo管理層教授基礎理財概論